當業務在前期洽談尚未簽約階段歷時很長的時間，不論是面對面正式會議，或線上三不五時偶爾接收訊息，業務能力很強的人即便有辦法可以把案子接下來，並且讓客戶極度信任、黏著性很高，但也不容易把歷時漫長且零碎的訊息情報彙整好交代給專案經理。
但專案經理也必須有一定程度的敏銳度，去問到需要的訊息，才好開始執行專案。以下是觀察到幾點當業務將案子接進執行團隊時，需要注意的八件事情
公司與業主的關係
有許多洽談中或已簽約的業主會是公司長期的顧客，或是高階主管、老闆在商場上的長久的合作關係、朋友關係，甚至是得罪不得的貴客，因此在交接給執行團隊時，務必要交代清楚公司與顧客之間的利害關係，有時候可能會因為內部執行團隊搞不清楚狀況，而搞砸公司長久經營的顧客關係。
業主公司內的組織狀
可能牽涉到組織內人事的政治問題，這個情報相當重要，業務如果可以在前期就能釐清組織狀況，會有助於專案經理後續的訪談以及溝通狀況。
找到關鍵決策者
通常會跟業主接洽的事聯繫窗口，那麼關鍵決策者會是誰？看起來是關鍵決策者的背後還有沒有幕後最高決策者？或是決策者身旁有沒有影響力非常大的幕僚？通常決策者最後才做決定，萬一專案執行到一半幕後決策者翻盤事情就會很難收拾。
業主的喜好、地雷
客戶喜歡什麼？不喜歡什麼？有沒有什麼禁忌？業務是最早期接觸客戶的人，也會是很基礎需要打聽到的情報，尤其是關鍵決策者本身的喜好，通常會對整個專案的進度與執行順暢度有很大的影響。有時候碰到比較屬於感性導向的決策者，只要踩過一次地雷，後面專案在執行時就會困難重重、很難翻身。
業主的產業特性
業務的工作與本身特質的關係，接觸各行各業是家常便飯，但當專案經理接觸到案子時通常已經洽談下來，所以相對的產業體驗不見得有業務豐富，不同的產業特性都可能會影響溝通或專案執行時時需要注意的事項。例如美妝產業（toC）與製造業（toB）對於專案的需求與標準肯定不一樣，使用的語言也不一樣。
與業主建立過的默契
有沒有什麼狀況是業務本身跟業主之間長期建立過的默契？例如會特別給聯絡窗口什麼樣的方便？或是跟窗口談好，未來有什麼方式好讓他對內交代、讓專案順利過關⋯等等，這些細節最好都能夠詳細交接給專案經理以利用於執行。
給過業主的承諾
業務是否有曾經為了拿下專案，而給過什麼樣的承諾，例如多贈送額外的服務項目，這些都需要在交接給專案經理時必須要說明清楚，業務通常搏感情，但專案經理就比較會就事論事來執行專案。
特別的優惠或條件交換
這裡比較是指在簽約金額或利益上的面向，有些業主可能會因為跟公司內部有什麼樣不明文的條件交換，或因為是老客戶給的某些優待或回饋，也通常會因此較為敏感，因此非常需要在專案經理可知的範圍前提下說明清楚，否則可能在不知情的狀況下踩到業主的地雷。
結論
以上幾點是當業務拿回案子跟專案經理交接時，雙方需要注意的幾件事情。
尤其是轉換窗口的交接期，有些業主很難適應從身段柔軟、什麼都好說的業務角色轉換成就事論事的專案經理；又或者有些企業對於廠商更換窗口特別敏感，或有某些規定，尤其是日商類型的企業更是要小心處理。
執行專案時，角色的移轉如果一個細節沒注意，就就很容易造成溝通與工作上的斷層，尤其當一個專案所涵蓋的範圍很廣、牽涉到的人員比較多時，順暢的溝通與共同協作就更重要，記得整個專案是團隊合作，歡喜簽約、順利結案，達成共同目標是最重要的事！
延伸閱讀：團隊帶領與溝通
圖片來源：Freepik付費版
